設定ガイド

01RepoEasyのインストール

RepoEasyにログインし、HubSpotアプリをインストールします。

02oproarts designerで
帳票テンプレートを作成

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帳票テンプレートを自在にデザインして、どのデータをHubSpotと連携するか設定します。

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HubSpotと連携するデータの名前や型を指定します。

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設定が完了したら、テンプレートをサーバーに配備します。

03HubSpot側のデータの準備

帳票テンプレートに必要な情報のうち、HubSpotの既存のプロパティーにない項目は、任意で作成します。

04RepoEasyでデータ連携設定

RepoEasyのマッピング設定管理画面で、HubSpotの各プロパティと、帳票テンプレートで設定したデータを連携設定します。

05HubSpotで帳票作成

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設定した内容がHubSpotの管理画面に反映され、帳票を作成することができます。

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作成した帳票はHubSpotに保存され、内部リンクで共有したり、ダウンロードして利用することができます。